A Energisa, sediada em Cataguases, na Zona da Mata, irá captar R$ 1,5 bilhão no mercado através de emissão de debêntures. Os recursos serão utilizados na aquisição e no plano de recuperação do Grupo Rede. Em boletim publicado na sexta-feira, a concessionária informa que o Conselho de Administração aprovou a realização da sexta emissão de debêntures, simples, não conversíveis em ações, em série única, para distribuição pública com esforços restritos. Serão emitidos 150 mil papéis com valor unitário de R$ 10 mil.

As debêntures terão data de emissão de 1º de março de 2014 e vencimento em 1º de março de 2016. A remuneração será feita com base no Certificado de Depósitos Interbancários (CDI) acrescido de spread de 2,34%.

"Os recursos destinam-se ao financiamento das obrigações previstas no Compromisso de Investimento, Compra e Venda de Ações e Outras Avenças", firmado para aquisição do Grupo Rede", diz o comunicado. A transferência dos ativos, que compreende oito distribuidoras, foi autorizada em janeiro pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

O ativo foi disputado entre a companhia mineira e um consórcio formado pela CPFL e Equatorial. A proposta vencedora da Energisa previa o pagamento de R$ 1,95 bilhão a credores, além de um montante adicional de R$ 1,1 bilhão a ser destinado a aportes, além de pagar as multas e reestruturar os perfis das dívidas do Grupo Rede.

As oito concessionárias do Grupo Rede ficaram sob intervenção da agência governamental desde agosto do ano passado. O ativo compreende a Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins (Celtins), Centrais Elétricas Mato-grossenses (Cemat), Companhia Força e Luz do Oeste (CFLO), Empresa Elétrica Bragantina (EEB), Caiuá Distribuição de Energia (Caiuá), Companhia Nacional de Energia (CNEE), Empresa Energética de Mato Grosso do Sul (Enersul) e Empresa de Distribuição de Energia Vale Paranapanema (EDEVP).

Dividendos - O conselho da Energisa aprovou também a terceira distribuição de dividendos intercalares referente aos resultados de 2013, totalizando R$ 100,4 milhões. O montante equivale a R$ 0,41 por unit ou R$ 0,082 por ação ordinária ou preferencial. Os dividendos serão pagos a partir do próximo dia 12. Terão direito aos recursos acionistas detentores de ações em 27 de fevereiro.

Na sexta-feira, a Energisa anunciou uma receita operacional de R$ 230,7 milhões em janeiro. O resultado representa incremento de 0,8% na comparação com o mesmo intervalo do ano passado.

Já a subsidiária Energisa Minas verificou queda de 4,1% na mesma base de comparação. A receita no Estado atingiu R$ 37,2 milhões no primeiro mês de 2014.

Apesar disso, as vendas da concessionária no mercado cativo em Minas cresceram 7,3% em janeiro, ante igual intervalo do exercício passado. Conforme o boletim, em janeiro, foram comercializadas no Estado 106,4 gigawatts/hora.