O Conselho de Administração da Energisa aprovou a realização de oferta pública voluntária para aquisição do controle da Eletropaulo Metropolitana para compra até a totalidade das suas ações ordinárias. O preço a ser oferecido por ação será de R$ 19,38. Nesta quinta-feira, 5, a ação fechou cotada a R$ 19,27.

Foi aprovado ainda o compromisso firme de, caso a oferta seja bem-sucedida e a Energisa adquira o controle, aprovar aumento de capital na Eletropaulo visando a melhoria de sua estrutura de capital, no valor de, pelo menos, R$ 1 bilhão. Exercer seu direito de preferência integralmente e, caso existam sobras de ações não subscritas, subscrever até a quantidade total das sobras, assegurando a consecução do aumento de, pelo menos, R$ 1 bilhão na Eletropaulo.

O Conselho aprovou ainda a contratação de instituições financeiras para coordenar realização de oferta pública de distribuição primária de certificados de depósito de ações (Units), lastreadas em ações ordinárias e preferenciais a serem emitidas pela Energisa, por meio de um aumento do capital social, a ser realizado no Brasil e no exterior.

A Energisa detalha que, conforme informações públicas disponíveis, o capital social da Eletropaulo é de R$ 1,323 bilhão, representado por 167.343.887 ações ordinárias. E diz que está disposta a adquirir, no âmbito da oferta, até a totalidade das 167.343.887 ONs, negociadas na B3, excluídas as ações da Eletropaulo mantidas em tesouraria.

A aquisição de até a totalidade das ações ordinárias de emissão da Eletropaulo implicará o desembolso máximo de R$ 3,243 bilhões pela Energisa, não considerado neste montante as taxas e comissões, entre outros.

Para a aquisição das ações na oferta, a companhia contratou linha de crédito junto ao Banco Citibank.

A oferta está condicionada à adesão por acionistas da Eletropaulo que sejam titulares de quantidade mínima de ações que assegure à Energisa o controle majoritário da Eletropaulo, ou seja, de, no mínimo, 83.671.944 ações, correspondentes à maioria absoluta dos papéis da Eletropaulo. Se isso não ocorrer, a empresa desistirá da oferta e não comprará nenhuma ação.

A companhia contratou o Citigroup Global Markets Brasil como instituição intermediária da oferta e o Citigroup Global Markets Assessoria como seu assessor financeiro exclusivo na operação.

A Energisa informou ainda que entende que, caso a oferta seja bem-sucedida, e passe a ser titular do controle da Eletropaulo, não será obrigada a lançar a oferta pública para aquisição de ações por atingimento de participação relevante, conforme previsto no art. 44 do estatuto social da Eletropaulo (OPA 30%).

"Na visão da companhia, a OPA 30% não será aplicável pelos seguintes motivos: a companhia não adquiriu ações da Eletropaulo nos últimos 12 meses de forma que o preço da OPA 30% seria o mesmo preço por ação no âmbito da oferta; a oferta é dirigida indistintamente a todos os acionistas da Eletropaulo; a companhia está disposta a adquirir até a totalidade das ações objeto da oferta, de modo que não haverá rateio entre aqueles que aceitarem a oferta."